2511 Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó
Gazdasági szervezetek és magánszemélyek részére pénzügyi tervek kidolgozását, pénzügyi befektetések kezelését és a pénzügyi terveket érintő információk mennyiségi elemzését végzi.
Feladatai:
- ügyfélkör kiépítése és fenntartása;
- a pénzügyi tervek és befektetési stratégiák kidolgozásához szükséges információk beszerzése az ügyfelektől;
- pénzügyi stratégiák és tervek összeállítása, végrehajtása és elemzése;
- értékpapírok (részvények, kötvények) adásvétele és egyéb befektetetések lebonyolítása az ügyfelek megbízásából;
- a tervezett befektetéseket érintő adatok értelmezése, melyek az árakra, hozamokra, stabilitásra, befektetési kockázatokra és az ezekkel kapcsolatos gazdasági hatásokra vonatkoznak;
- a befektetések teljesítményének ellenőrzése és a befektetési tervek felülvizsgálata és módosítása a változó igények és a piaci változások ismeretében;
- az alapvető gazdasági és pénzügyi változások folyamatos elemzése, ezek alapján javaslattétel az ügyfelek részére a megfelelő befektetések kiválasztásához;
- biztosítási fedezettel kapcsolatos javaslattétel és ügyintézés az ügyfelek részére;
- szóbeli és írásos beszámolók készítése a gazdasági folyamatokról és azok hatásairól.
Jellemző munkakörök:
- Árfolyamelemző
- Banki értékesítési tanácsadó és elemző
- Banki tranzakciós szakértő
- Banki üzleti referens
- Bank-tőzsde szakértő
- Befektetési bankár
- Befektetési és vagyonkezelési érdemi munkatárs
- Befektetési szakértő
- Befektetésialap-kezelő
- Befektető elemző
- Biztosítási kockázatelbíráló
- Biztosítási kockázatellenőr
- Hitelelemző
- Hitelkockázati elemző
- Hitelszakértő
- Hitelügyi tanácsadó
- Nyugdíjtervező
- Pénzügyi befektetési tanácsadó
- Pénzügyi elemző
- Pénzügyi és gazdasági tanácsadó
- Pénzügyi és üzleti tanácsadó
- Pénzügyi stratégiai munkatárs
- Pénzügyi tanácsadó
- Részvénypiaci elemző
- Tőke- és pénzbefektetési tanácsadó
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
« Vissza